推選答案CFA考試分為一、二、三級共三個階段，考過前一階段，才能參加下一階段考試。第一級考試每年6月和12月各舉行一次；第二級及第三級考試每年均于6月同時舉行一次。參加第一階段考試者，需具備以下條件：
1）擁有學士學位或相當?shù)膶I(yè)水準以上，對專業(yè)沒有任何限制；
2）大學學習年限與全職工作經(jīng)驗合計滿四年；
3）如果申請人不具備學士學位，而是具備相當?shù)膶I(yè)水準，也可被接受為候選人。CFA協(xié)會用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準，一般來講，4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經(jīng)歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受；
4）在校大學四年級學生，可在最后一個學年參加考試。
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