理財規(guī)劃師是一個專業(yè)的職業(yè)，主要負責幫助個人或企業(yè)規(guī)劃他們的財務(wù)狀況。他們的主要職責包括從客戶那里收集個人或企業(yè)的財務(wù)信息，分析客戶的財務(wù)狀況，為客戶制定財務(wù)計劃，提供財務(wù)建議，并監(jiān)督客戶的財務(wù)進展。理財規(guī)劃師需要有執(zhí)照，可以在各種金融部門找到高薪的工作機會。在這篇文章中，八角藤教育將為大家詳細介紹一下理財規(guī)劃師報考條件。
理財規(guī)劃師市場現(xiàn)狀
1、銀行證券保險基金有不同的說法，造成人們投資理財?shù)拿つ啃裕瑪嗾氯×x，認識碎片化，很多人盲目投資，魯莽理財
2、人們對理財?shù)囊庾R已經(jīng)覺醒，對理財毫無疑問，但如何管理、理財技巧卻沒有跟上
3、數(shù)以萬計的金融工具和產(chǎn)品，選擇太多導(dǎo)致無從選擇，迫切需要專業(yè)人士的指導(dǎo)。
100萬億市場，14億人需求。讓我們假設(shè)十分之一的人口需要專業(yè)理財規(guī)劃師的服務(wù)，每個理財規(guī)劃師可以服務(wù)50-100個客戶。
因此，理財規(guī)劃師已經(jīng)超越了注冊會計師、律師等，是未來幾十年甚至更長一段時間內(nèi)最有前途、最有價值的職業(yè)。
理財規(guī)劃師職業(yè)前景
理財?shù)哪康氖亲尶蛻粼谀昀象w弱或收入減少的情況下，仍能持續(xù)改善生活質(zhì)素，維持既定的生活水平。財務(wù)規(guī)劃的目標有兩個層次:財務(wù)安全和財務(wù)自由。財務(wù)規(guī)劃是評估個人或家庭在各個方面的財務(wù)需求的綜合過程。專業(yè)的理財人員通過明確客戶的理財目標，分析客戶的生活和財務(wù)現(xiàn)狀，幫助客戶制定可行的理財計劃，是一種綜合性的理財服務(wù)。
理財規(guī)劃師報考條件
(一)同時滿足以下相應(yīng)條件，可以申請理財師(CHFP)三級認證考試。
1. 具有完全民事行為能力的;
2. 具有高中學(xué)歷或國家認可的相當于高中或以上學(xué)歷;
3. 取得由中國理財師專業(yè)委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財師培訓(xùn)證書》(具有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外)。
(二)同時滿足以下相應(yīng)條件，可申請中級理財師(CHFP)二級認證考試。
1. 具有完全民事行為能力的;
2、具有大?；驀艺J可的相當于大專及以上學(xué)歷;
3. 取得由中國理財師專業(yè)委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財師培訓(xùn)證書》(具有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外)。
(三)同時滿足以下相應(yīng)條件，可申請高級理財師(CHFP)一級認證考試;
1. 具有完全民事行為能力的;
2. 具有學(xué)士學(xué)位或國家認可的相當于學(xué)士學(xué)位或以上學(xué)歷;
3. 取得由中國理財師專業(yè)委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財師培訓(xùn)證書》(具有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外)。
理財規(guī)劃師含金量到底怎么樣?
幾乎所有進入財富管理行業(yè)的人都是高薪人士。
金融行業(yè)的就業(yè)前景很好。
當你申請一份擁有CHFP理財師證書的工作時，面試官首先會認為你有很強的工作能力和學(xué)習能力;其次，在你的專業(yè)能力評估中，這絕對是一個加分項;
另外，要祝賀你的是，你跨越了這個行業(yè)的門檻!在一些單位，這些證書還可以等級加薪等等。所以CHFP理財師證書含金量還是很高的。
