作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。那么做一名金融理財師的報考條件是什么呢？
1、在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會認定的其他機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作；
2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。
金融理財師考試科目及范圍金融理財師考試的科目為《金融理財基礎(chǔ)（一）》和《金融理財基礎(chǔ) （二）》，考試范圍是標(biāo)準(zhǔn)委員會每年公布的各科考試大綱。金融理財師考試方式為閉卷、機試?？荚嚂r間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。
金融理財師認證標(biāo)準(zhǔn)中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段。
根據(jù)中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會與國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的框架協(xié)議，中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會進行金融理財師（AFP）的資格認證和國際金融理財師（CFP）的資格認證。
按照中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的規(guī)定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)）后，方可取得相關(guān)的資格認證。