初級理財規(guī)劃師申請者必須年滿18周歲，在校大學生。中級理財規(guī)劃師申請人須具有大專以上學歷，并取得經(jīng)授權的培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師證書》。年滿24周歲，取得認可培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師證書》。本文將從報名方法的角度詳細講解理財規(guī)劃師的報名流程，幫助你順利走上職業(yè)道路。
理財規(guī)劃師崗位概述
理財規(guī)劃師是一個專業(yè)的職業(yè)，主要負責幫助個人或企業(yè)規(guī)劃他們的財務狀況。
他們的主要職責包括從客戶那里收集個人或企業(yè)的財務信息，分析客戶的財務狀況，為客戶制定財務計劃，提供財務建議，并監(jiān)督客戶的財務進展。
理財規(guī)劃師需要有工作執(zhí)照，可以在各個金融領域找到高薪的工作機會。通過銀行、財富管理、投資、稅務等多元化領域拓展職業(yè)發(fā)展路徑，提升自身能力，更好地為客戶提供個性化、全方位的理財規(guī)劃和投資服務。
理財規(guī)劃師市場現(xiàn)狀如何?
在我國目前的人才市場中，中高級理財規(guī)劃師極其稀缺，供不應求;
同時，相當一部分現(xiàn)有的理財人員沒有接受過系統(tǒng)的理財認證培訓，其知識和能力遠遠不能滿足理財發(fā)展的要求。其價值遠未得到充分體現(xiàn)，也不能滿足理財人員證書制度的需要。
理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)方向有哪些？
01、銀行、保險公司、證券公司、基金公司、投資公司等金融機構;
02、第三方金融機構、金融工作室;
03、企業(yè)財務或金融服務公司等專業(yè)財務分析服務機構;
04、財務與財務管理、會計、稅務等機構培訓。
理財規(guī)劃師證書適考對象
1. 中高層管理人員
銀行、保險、證券、投資等金融機構高級管理人員或非金融企業(yè)高級管理人員(如公司經(jīng)理、董事等)
2. 金融從業(yè)人員
從事金融行業(yè)、個人理財規(guī)劃、其他提供理財建議的專業(yè)人士，如理財顧問、投資顧問等。
3、對金融行業(yè)感興趣
對金融行業(yè)感興趣，有意成為一名金融行業(yè)從業(yè)者。
4. 金融愛好者
公共投資理財人員，希望學習家庭或個人理財知識，提高投資理財技能，實現(xiàn)財務自由。
