理財規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展和前景很好的，隨著過去近30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長。一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師，這么計算，中國理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。
理財規(guī)劃師國內(nèi)現(xiàn)狀
改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5%。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經(jīng)濟年均增速的3倍。中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長，中國已經(jīng)成為全球個人金融業(yè)務(wù)增長最快的國家之一。
理財規(guī)劃師證書級別
理財規(guī)劃師初級、中級、高級
理財規(guī)劃師報考條件
初級理財規(guī)劃師
年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。
中級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、具有大專及以上學歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、年滿30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
2、取得中級理財規(guī)劃師證書，獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經(jīng)驗，獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經(jīng)驗，獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報考。
理財規(guī)劃師考試科目
基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能
每一科目100分，60分及格，單科成績保留兩年，考完之后，成績跟證書都是終身有效。
