財富管理師主要負責開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務，量身定制投資理財方案;結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。 崗位職責具體如下：為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品等。
財富管理師的工作內(nèi)容
財富管理師的工作內(nèi)容有： 1、分析客戶的理財需求，為客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產(chǎn)品銷售;3、參與策劃各種高端客戶活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率;4、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期的合作關(guān)系。
財富管理師證報考條件
財富管理師的招聘條件是： 1、大學?？萍耙陨蠈W歷;2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;4、具有良好的職業(yè)素養(yǎng);5、身體健康。1、滿18.2、初中及以上學歷，3、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;4、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力
財富管理師就業(yè)前景好嗎
作為一名財富管理師，未來的職業(yè)發(fā)展前景還是不錯的，財富管理師是市場容量大的朝陽產(chǎn)業(yè)。財富管理行業(yè)可分為兩類，一類是個人，一類是企業(yè)。財富管理師們可以成為一個“醫(yī)生”，一個客戶的“財務醫(yī)生”，能真正從客戶的需求出發(fā)幫助客戶解決問題。
